MiglioriAmo: commesse, agenda e campagne in un unico CRM
Cliente: Miglioriamo
La sfida
L’agenzia gestiva commesse, clienti e campagne attraverso fogli Excel e catene di email. Le informazioni erano distribuite tra strumenti diversi e non esisteva un punto unico da cui controllare stato dei lavori, scadenze, contatti e attività in corso.
Per sapere a che punto fosse una commessa era spesso necessario chiedere direttamente alla persona che la stava seguendo.
Con più lavori contemporaneamente, questo metodo rendeva difficile mantenere una visione complessiva dell’operatività e aumentava la dipendenza dalle singole persone.
La sfida era quindi centralizzare il lavoro dell’agenzia senza imporre un processo completamente diverso da quello già utilizzato dal team.
Cosa abbiamo costruito
Abbiamo sviluppato una web app CRM su cloud, accessibile direttamente da browser e costruita intorno al modo di lavorare dell’agenzia.
- Lavori e commesse per ogni cliente, con stato e avanzamento
- Agenda e calendario condivisi fra i membri del team
- Campagne social: pianificazione e monitoraggio
- Newsletter e contenuti promozionali in uno strumento integrato
- Anagrafica clienti centralizzata e sempre aggiornata
- Viste per ruolo: titolare, dipendente, collaboratore, admin
Come abbiamo affrontato il progetto
Uno dei punti principali era evitare di mostrare a tutti la stessa quantità di informazioni.
Il titolare deve poter avere una visione completa di clienti, commesse e attività in corso. Un collaboratore, invece, deve poter accedere rapidamente ai lavori e alle informazioni che lo riguardano.
Per questo abbiamo costruito viste diverse in base al ruolo dell’utente, mantenendo la stessa piattaforma ma adattando ciò che viene mostrato alle esigenze operative di ciascuno.
Lo stesso principio è stato applicato alla struttura generale del CRM: riunire le informazioni senza trasformare il sistema in un contenitore difficile da utilizzare.
Il risultato
Il team lavora da un’unica piattaforma raggiungibile da browser, con clienti, commesse, agenda e campagne nello stesso ambiente.
Il titolare mantiene una visione complessiva del lavoro in corso, mentre ogni collaboratore può accedere alle informazioni necessarie per seguire le proprie attività senza dover ricostruire lo stato dei lavori tra email e file separati.
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