MiglioriAmo: commesse, agenda e campagne di un’agenzia in un CRM solo
Cliente: Miglioriamo
Il contesto e il problema
Il problema
L’agenzia gestiva commesse, clienti e campagne su fogli Excel e catene di email. Non esisteva un posto unico dove vedere lo stato dei lavori, le scadenze o i contatti aggiornati: per sapere a che punto fosse una commessa bisognava chiedere a qualcuno.
È il punto in cui un’agenzia smette di scalare. Finché i lavori sono pochi la memoria delle persone basta; quando diventano decine in parallelo, ogni risposta passa da chi quel lavoro lo sta seguendo — e quella persona diventa un collo di bottiglia.
Vincoli, approccio e moduli
Cosa abbiamo costruito
Una web app CRM su cloud, accessibile da browser, costruita sul modo in cui l’agenzia lavorava davvero.
- Lavori e commesse per ogni cliente, con stato e avanzamento
- Agenda e calendario condivisi fra i membri del team
- Campagne social: pianificazione e monitoraggio
- Newsletter e contenuti promozionali in uno strumento integrato
- Anagrafica clienti centralizzata e sempre aggiornata
- Viste per ruolo: titolare, dipendente, collaboratore, admin
Le scelte che contavano
Le viste per ruolo non sono un vezzo: il titolare vuole il quadro completo, il collaboratore vuole solo i suoi lavori. Mostrare a tutti la stessa schermata avrebbe reso lo strumento inutilizzabile per metà del team.
Scelte tecniche, risultato e lezioni
Il team lavora su un’unica piattaforma raggiungibile da ovunque. Nessun dato perso e nessuna email per capire «a che punto siamo»: il titolare ha visibilità completa, ogni collaboratore vede quello che gli serve.